Los precios del oro alcanzaron los $ 2020 la onza cuando lograron su mayor repunte de una semana desde marzo de 2000. El auge del oro no pudo evitarse con las quiebras bancarias que comenzaron en los EE. UU. y las medidas tomadas para evitar la caída de las acciones bancarias y globales. La confianza de los inversores se mantuvo frágil el viernes, a pesar de los rescates masivos para bancos en quiebra.
Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. continuaron su caída y los precios del petróleo cayeron a un mínimo de 15 meses.
Los datos mostraron que la confianza del consumidor estadounidense cayó por primera vez en cuatro meses en marzo.
En la crisis que comenzó con la quiebra del Silicon Valley Bank con sede en EE. UU. el viernes pasado, los inversores perdieron la confianza en los bancos regionales de EE. UU. y en Credit Suisse en Europa.
El apetito por el riesgo disminuyó el viernes después de mostrar signos de recuperación el jueves. El director ejecutivo de Credit Suisse dijo el viernes que el banco está trabajando arduamente para detener la salida de clientes, pero que eso puede llevar tiempo. Las acciones de Credit Suisse continuaron cayendo.
Los analistas dicen que las preocupaciones sobre una posible crisis bancaria están lejos de terminar, ya que el jueves un grupo de grandes bancos inyectó $ 30 mil millones en depósitos en un prestamista estadounidense de tamaño mediano, First Republic Bank.
El índice bursátil mundial MSCI, que sigue las acciones de 49 países, cayó un 0,55 por ciento.
Los mercados bursátiles europeos borraron sus ganancias iniciales y el STOXX 600 paneuropeo terminó con una caída del 1,3%, la caída semanal más dura en cinco meses. Estaba bajo la presión de las acciones de bancos, seguros y servicios financieros.
Los supervisores del BCE dijeron a Reuters que una fuente familiarizada con el contexto de una reunión interina de la junta de supervisión esta semana no esperaba que la agitación del mercado contaminara a los bancos de la zona euro.
El Dow Jones Industrial Average cayó 384.57 puntos, o 1.19%, a 31.861.98, el S&P 500 .SPX cayó 43.64 puntos, o 1.10%, a 3.916.64, y el Nasdaq Composite .IXIC cayó 86.76 puntos, o 0.74%, a 11.630.51.
En las últimas dos semanas, el índice S&P Banking y el índice KBW Regional Banking han experimentado sus mayores caídas en dos semanas desde marzo de 4,6, con un 5,4 % y un 2020 %, respectivamente.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de referencia cayó al 3.583%, en comparación con el 3.423% anterior. El rendimiento de dos años cayó a 4.13 por ciento desde el cierre anterior de 3.8354%, impulsado por la anticipación de los comerciantes de mayores tasas de fondos federales.
El rendimiento de los bonos del gobierno a 10 años de Alemania cayó al 2.069% al final de la sesión, su nivel más bajo desde principios de febrero.
El BCE subió los tipos de interés en 50 puntos básicos el jueves y se mantuvo fiel a su compromiso de desinflación, aunque algunos inversores han pedido una pausa en el ciclo de subida de tipos hasta que se calmen las turbulencias bancarias.
Los mercados están valorando un aumento de 50 puntos básicos, por debajo de la expectativa de aumento de 25 puntos básicos en la reunión de la Reserva Federal de EE. UU. la próxima semana.
Los datos de la Fed del jueves mostraron que los bancos han buscado cantidades récord de liquidez de emergencia en los últimos días, lo que ayudó a deshacer meses de esfuerzos del banco central para reducir el tamaño de su balance.
"Es potencialmente beneficioso para la Fed ser muy proactivo a la hora de abrir el grifo de la liquidez, y eso ha estabilizado las cosas, al menos a corto plazo", dijo Guillaume Paillat, gestor de cartera de activos múltiples de Aviva Investors.
"Potencialmente un entorno más estable, porque creemos que hemos pasado el punto de crisis y las cosas deberían normalizarse un poco".
La lectura preliminar de la Universidad de Michigan para el índice general de confianza del consumidor fue de 67, frente a los 63.4 del mes anterior. Los economistas encuestados por Reuters estimaron una lectura preliminar de 67.0. Sin embargo, los hogares esperaban que la inflación disminuyera en los próximos 12 meses y más allá.
“A medida que la economía se desacelera y la inflación sigue siendo un obstáculo, los consumidores muestran signos de retroceder bajo presión”, dijo Jeffrey Roach, economista jefe de LPL Financial. "Las expectativas de inflación están cayendo, lo que le da a la Fed cierta flexibilidad en su futuro camino al alza de tasas", dijo. Charlotte, Carolina del Norte.
La industria manufacturera continuó luchando bajo el peso de los altos costos de endeudamiento.
Los precios al contado del oro subieron un 3.01% a 1.976.84 dólares la onza después de alcanzar su nivel más alto desde abril. Los futuros del oro de EE. UU. subieron un 2,6% a 1.973,50 dólares.
Bitcoin también aumentó en compras de refugio seguro y alcanzó un máximo de nueve meses.
El euro subió un 0,79% en un mes a 0,5 dólares, un 1,066% más en el día, mientras que el índice del dólar, que sigue al dólar frente a una cesta de monedas de otros socios comerciales clave, cayó a 103,9.
El sentimiento de aversión al riesgo también afectó los precios del petróleo. En los mínimos de la sesión, ambos puntos de referencia cayeron más de $3. El crudo Brent, el punto de referencia mundial, cayó casi un 12% durante la semana, su mayor caída semanal desde diciembre. Los futuros de EE. UU. cayeron un 13% desde el cierre del viernes, la mayor caída desde abril pasado.