Según el informe “Venture Pulse” publicado por KPMG, en el entorno de incertidumbre provocado por la guerra en Ucrania, la alta inflación y el aumento de las tasas de interés, las inversiones en empresas globales disminuyeron en el segundo trimestre de 2022. Considerando la cantidad de incertidumbres geopolíticas y macroeconómicas en el informe, se anticipa que la incertidumbre actual continuará en el tercer trimestre.
KPMG examinó las inversiones de riesgo globales en el segundo trimestre de 2022 en su informe "Venture Pulse". La inversión de riesgo global ha disminuido debido a factores como las continuas incertidumbres geopolíticas, los problemas de la cadena de suministro y el aumento de la inflación y las tasas de interés, según el informe trimestral, que destaca las principales tendencias, desafíos y oportunidades que enfrenta el mundo emprendedor en todo el mundo.
Las inversiones de riesgo globales, que alcanzaron los $2021 mil millones en el último trimestre de 207, disminuyeron a $165 mil millones en el primer trimestre de este año y continuaron disminuyendo en el segundo trimestre, hasta los $120 mil millones. Aunque el monto de la inversión en América, Europa y Asia disminuyó en el segundo trimestre, el mundo emprendedor de EE. UU., donde se concretaron tres transacciones por más de mil millones de dólares, volvió a mostrar su resistencia. Epic Games, con sede en EE. UU., recibió $ 1 mil millones, SpaceX $ 2 mil millones y GoPuff $ 1,7 mil millones. La mayor inversión fuera de EE. UU. fue de 1,5 millones de dólares, que recibió Trade Republic, con sede en Alemania. Esto fue seguido por la inversión de $ 1,15 millones de Dailyhunt, con sede en India, los $ 805 millones de Kitopiin, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, y la inversión de $ 714 millones de Climeworks, con sede en Suiza.
Al evaluar el informe, Gökhan Kaçmaz, socio de KPMG Turkey Mergers and Acquisitions Consultancy; “Con las incertidumbres geopolíticas y la disminución del volumen y la cantidad de transacciones en el mercado mundial de capital de riesgo, las empresas de tecnología están pasando por un momento difícil. La caída de las valoraciones y el débil desempeño de las empresas tecnológicas en los mercados provocaron una ralentización de las actividades de oferta pública en el segundo trimestre. Observamos que los inversores instruyen a sus empresas de cartera para proteger su efectivo. Hay una perspectiva similar para el tercer trimestre de 2022, la rentabilidad es fundamental para las nuevas empresas”.
A pesar de tener reservas de efectivo, los inversionistas de riesgo globales son más cautelosos
A nivel mundial, aunque existen reservas de efectivo razonables en los mercados de capital de riesgo, especialmente en EE. atención con la crisis en Ucrania. Los inversores de riesgo están presionando a las empresas de cartera para que protejan su efectivo y eviten la tormenta. Varias empresas privadas altamente valoradas vieron caer sus valoraciones en el segundo trimestre de 2022 en comparación con hace 2 meses. Muchas empresas de tecnología que cotizan en bolsa en todo el mundo han experimentado caídas similares. Esto ha provocado que algunas firmas de inversión globales reduzcan sus presupuestos de inversión, sean más selectivas en sus planes de contratación y organicen sus plantillas de forma racional para gestionar las empresas de sus carteras con el fin de evitar las incertidumbres actuales. Muchos inversionistas de riesgo y nuevas empresas están retrasando las nuevas rondas de financiación y eligen permanecer en efectivo hasta que pase la turbulencia en el mercado.
La cadena de suministro y la automatización siguen llamando la atención
El interés de los inversores en las empresas orientadas al consumidor disminuyó en el segundo trimestre de 2022, mientras que el interés en muchos sectores se mantuvo relativamente alto. La industria de la cadena de suministro y la logística también ha recibido una atención significativa a medida que las empresas buscan formas de abordar el desafío continuo de la cadena de suministro. Otra área de interés para los inversores de riesgo centrados en la gestión de la cadena de suministro fue la automatización. Los inversores han mostrado interés en el desarrollo de vehículos automatizados para su uso no solo en el transporte de larga distancia, sino también en almacenes, granjas e instalaciones industriales o de fabricación. Las tecnologías de drones también permanecieron en el radar de los inversores de riesgo.
El aumento de los precios de la energía aumenta el interés en las energías alternativas
El rápido aumento de los precios de la energía en muchas partes del mundo y la creciente preocupación por la dependencia energética aumentaron aún más el interés de los inversores en las opciones de energía alternativa, el almacenamiento de energía y la movilidad en el segundo trimestre. Los vehículos eléctricos y las baterías continuaron siendo el principal foco de atención de los inversores durante el segundo trimestre, mientras que áreas como las tecnologías basadas en hidrógeno también atrajeron la atención. Durante los próximos trimestres, también se espera un mayor interés en otras fuentes y soluciones de energía, como el desarrollo de plantas de energía nuclear a pequeña escala en Europa.
El estatus de unicornio de algunas startups está comprometido
En el segundo trimestre, nacieron 97 nuevas empresas unicornio a nivel mundial. Más de un tercio de estas startups unicornio eran empresas fintech. Si bien más de la mitad de las nuevas empresas de Unicorn se encuentran en los EE. UU., casi todas estas nuevas empresas tienen su sede en los EE. UU. Solo tres nuevas empresas tienen su sede en América Latina, a saber, Unico y Stark Bank en Brasil y Kushkiin en Ecuador. En Europa, salieron un total de 8 nuevos unicornios de 18 países diferentes. Estos países son Inglaterra, Alemania, Finlandia, Suecia, Noruega, Países Bajos, Suiza e Israel. También surgieron 17 nuevos unicornios de siete países de Asia. Si bien la cantidad de nuevos unicornios se mantuvo estable en el segundo trimestre en comparación con períodos anteriores, la disminución de las rondas de inversión trajo consigo la preocupación de que las nuevas empresas de unicornios de mil millones de dólares puedan perder su estatus. Por ello, se considera que las startups unicornio valoradas en 2 millones de dólares pueden hacer importantes concesiones a los inversores para mantener su estatus.
Tendencias a seguir en el 2022er trimestre de 3
El informe afirma que, dada la cantidad de incertidumbres geopolíticas y macroeconómicas que afectan al mundo emprendedor a nivel mundial, continuará la presión a la baja sobre las valoraciones, lo que podría conducir a niveles de inversión más bajos. También se observa que los acuerdos de inversión de riesgo en muchas regiones probablemente tardarán más en completarse, ya que los inversores pondrán más énfasis en la debida diligencia en los acuerdos. Por otro lado, también se menciona que el sector fintech probablemente seguirá siendo un área de fuerte inversión en muchas regiones del mundo, además de la cadena de suministro y la logística, la seguridad cibernética y las energías alternativas. Pero dada la inflación y las tasas de interés en aumento, es probable que las empresas centradas en el consumidor pierdan algo de interés a los ojos de los inversionistas de riesgo.
Top 2022 de financiación global en el segundo trimestre de 2
- Juegos épicos – $ 2 mil millones – EE. UU. – Software de entretenimiento
- SpaceX – $ 1,7 mil millones – EE. UU. – Aviación
- Gopuff - $ 1,5 mil millones - EE. UU. - Venta minorista por Internet
- Trade Republic – $1,15 mil millones – Alemania – Fintech
- Faire – $ 816 millones – EE. UU. – Comercio electrónico
- Dailyhunt – $805M – India – Consumidor
- Rampa – $748,3M – EE. UU. – Fintech
- Kitopi – $715 Millones – Emiratos Árabes Unidos – Tecnología Alimentaria
- The Boring Company – $675 millones – EE. UU. – Infraestructura
- CanSemi – $ 671,8 millones – China – Fabricación
Sé el primero en comentar