Alstom evalúa la propuesta de GE para hacerse cargo de las operaciones energéticas

Alstom evalúa la propuesta de GE de hacerse cargo de las operaciones de energía: Alstom evalúa la propuesta de GE de hacerse cargo de las operaciones de energía y la creación de un líder de mercado fuerte e independiente en la industria del transporte ferroviario

La Junta Directiva de Alstom anunció que ha recibido una oferta vinculante de General Electric (GE) para hacerse cargo del negocio de Energía. El alcance del proceso incluye Energía Térmica, Energía Renovable y Red, así como servicios corporativos y conjuntos. Estas empresas registraron ventas de 65.000 millones de euros en el año fiscal 2012 / 13 con el empleado de 14.8. El precio cotizado es el precio fijo que puede ser igual al Valor de capital de € 12.35 millones, el Valor operativo de € 11.4 millones, o el valor de EBN de 12.2x FY13.

Si se aprueba esta propuesta y se completa el proceso, Alstom volverá a enfocar sus actividades de transporte, donde es un líder global. Alstom utilizará sus ingresos por ventas para fortalecer el negocio del transporte y brindarle grandes oportunidades de desarrollo, pagar su deuda y proporcionar efectivo a sus accionistas.

Teniendo en cuenta los resultados estratégicos e industriales de esta propuesta por unanimidad y teniendo en cuenta los compromisos comunicados al público por GE, la Junta Directiva de Alstom es independiente, dirigida por Jean-Martin Folz para revisar la transacción propuesta a fines de mayo, teniendo en cuenta los intereses de todas las partes interesadas, incluido el Estado francés. Decidimos establecer un comité de gestión. Patrick Kron y el comité actuarán con representantes del Estado francés para evaluar sus puntos de vista.

Si la Junta ha llegado a una conclusión positiva, se informará y consultará a los órganos representativos de los empleados de Alstom antes de llegar a un acuerdo final.

La finalización de la transacción estará sujeta al control de fusión y otros permisos regulatorios. De acuerdo con la ley AFEP-Medef, la aprobación final de la transacción se presentará a los accionistas. Bouygues, el accionista de Alstom% 29, se comprometió a no vender sus acciones hasta esta aprobación y se compromete a respaldar la recomendación de la Junta Directiva de Alstom.

En virtud de esta oferta vinculante, Alstom Energy no puede solicitar a terceros que transfieran la totalidad o parte de la línea comercial. Sin embargo, Alstom se reserva el derecho de responder a las ofertas no intencionales para todo el negocio de Energía y de negociar con los licitantes interesados ​​serios que puedan conducir a una oferta superior para Alstom. Si la Junta Directiva respalda otra transacción después de informar la propuesta de GE después de la revisión, Alstom estará obligada a pagar a GE un monto de retiro equivalente al 1,5% del precio de compra.

31 A partir de marzo 2014, se incluyen todos los activos y pasivos relacionados con las actividades de Energía, incluidos 1.9 mil millones de efectivo neto y 0.9 mil millones de otros pasivos netos (incluidos 1.2 mil millones de pasivos netos de pensiones). Coeficiente basado en el EBIT en el marco previsto.

El Consejo de Administración también revisó la declaración de intenciones de Siemens como una transacción alternativa. Si Siemens decide hacer una oferta vinculante, tendrá derecho a un acceso justo a la información requerida para ello. Esta declaración se revisará a la luz del interés corporativo de Alstom y los intereses de todas las partes interesadas de acuerdo con los compromisos adquiridos.

Kron La combinación de los negocios complementarios de energía de Alstom y GE creará un negocio más competitivo que atenderá mejor las necesidades de los clientes. A largo plazo, los empleados de Alstom se unirán a un jugador mundial grande y bien conocido con oportunidades de inversión en personas y tecnología para brindar asistencia a los clientes de energía de todo el mundo. "La transacción propuesta permitirá a Alstom desarrollar el negocio de transporte como una empresa independiente con un sólido balance para aprovechar las oportunidades en el dinámico mercado del transporte ferroviario".

GE está en una buena posición para utilizar plenamente el valor humano y tecnológico de Alstom Energy.
GE y Alstom Energy tienen soluciones complementarias en los sectores de Energía y Red.
En el sector de la Energía Térmica, Alstom y GE cuentan con soluciones complementarias en tecnología de turbinas de vapor y turbinas de gas. Alstom enriquecerá las soluciones energéticas del nuevo edificio con su infraestructura de planta de energía (balance de planta) y soluciones llave en mano;
- En el sector de la energía eólica, GE se centra en la energía eólica terrestre, mientras que Alstom es más pequeña en la energía eólica terrestre, pero ofrece soluciones competitivas en la energía eólica marina;
- En el sector hidroeléctrico, Alstom es un actor global importante, GE no existe en esta área;
En la industria de servicios, la completa cartera de productos de Alstom está totalmente en línea con la presencia global de GE.
En la industria de la red, Alstom y GE son complementarios en los productos y soluciones que ofrecen y en las áreas geográficas en las que se enfocan.
La fusión de las actividades de Alstom y GE Energy proporcionará a los clientes la gama de soluciones más completa y avanzada, creando una sinergia y capacidad significativas para invertir en tecnología.

Alstom seguirá siendo una empresa cotizada centrada en el negocio del transporte.
Con sede central en St. Ouen, el negocio de Transporte representó 2012 miles de millones de ventas en el año financiero 13 / 5.5 y opera con un total de empleados de 60, incluidos 9.000 en el país y 27.000 en Francia.
Las raíces de Alstom en el área del transporte ferroviario se remontan a cien años. Alstom Transport; Es un líder mundial en equipos, sistemas, servicios y señalización ferroviaria para el transporte urbano, suburbano, regional, troncal y de carga.

La transacción propuesta reenfocará a Alstom, registrada en París, a las actividades de Transporte y le brindará a Alstom Transport la fortaleza financiera para acelerar su crecimiento en un mercado confiable basado en el crecimiento económico, el aumento de la urbanización y los problemas ambientales. El transporte estará bien posicionado para crecer con Bouyguesas, su accionista a largo plazo, bajo el liderazgo de su administración actual.

Sayesinde Gracias al reconocido liderazgo tecnológico, el sólido balance y la cobertura industrial global, Alstom Transport estará en una posición ideal para capturar oportunidades de crecimiento en este dinámico mercado, dijo Henri Poupart-Lafarge, presidente de Alstom Transport.